5月25日至27日，為貫徹落實《國家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要》和《金融標(biāo)準(zhǔn)化“十四五”發(fā)展規(guī)劃》精神，中國金融教育發(fā)展基金會面向金融從業(yè)人員、金融專業(yè)學(xué)生及社會公眾開展《金融從業(yè)規(guī)范 財富管理》系列標(biāo)準(zhǔn)線上宣貫和公益培訓(xùn)。本次培訓(xùn)以線上直播的形式開展，宣貫課程由標(biāo)準(zhǔn)起草團(tuán)隊和行業(yè)內(nèi)專家精心設(shè)計，聚焦宏觀經(jīng)濟(jì)政策解讀、《金融從業(yè)規(guī)范 財富管理》標(biāo)準(zhǔn)實務(wù)解讀、財富管理下相關(guān)法律規(guī)范與工具應(yīng)用及全球化宏觀政治經(jīng)濟(jì)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響等幾個模塊。近2000人次進(jìn)入到直播間參與學(xué)習(xí)，通過專家講授和分享，幫助財富管理從業(yè)人員提升職業(yè)能力，提高金融專業(yè)學(xué)生的宏觀視野，豐富社會公眾對如何實現(xiàn)財富保值增值的認(rèn)知。
課程：《國內(nèi)宏觀人口趨勢的拐點與財富管理的發(fā)展機(jī)遇及對人才素質(zhì)的挑戰(zhàn)》與《金融從業(yè)規(guī)范 財富管理》介紹
香港恒生大學(xué)客座教授暨家族傳承研究中心主任羅立群在《國內(nèi)宏觀人口趨勢的拐點與財富管理的發(fā)展機(jī)遇及對人才素質(zhì)的挑戰(zhàn)》的授課中，從分析宏觀經(jīng)濟(jì)為我們介紹了在兩個一百年奮斗目標(biāo)背景下財富管理行業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)；在《金融從業(yè)規(guī)范 財富管理》介紹中解讀了制定的原則、背景和特色，從范圍、總體原則、服務(wù)流程、職業(yè)能力、財富管理從業(yè)人員職業(yè)道德與行為規(guī)范等方面概要說明了標(biāo)準(zhǔn)的框架內(nèi)容。
課程：《民法典視野下的財富保全與傳承》
京都律師事務(wù)所律師暨合伙人裴斐在授課中從風(fēng)險角度引入財富管理的重要性，通過提示風(fēng)險，找到最好的財富管理工具，進(jìn)而結(jié)合在當(dāng)下法律保護(hù)的前提下防范財富風(fēng)險，并從個人體會和職業(yè)素養(yǎng)角度對從事財富管理的從業(yè)人員給予職業(yè)建議。
課程：《財富管理的道與術(shù)》
京都律師事務(wù)所律師暨合伙人柏高原在授課中為我們介紹了財富管理的法律風(fēng)險，從財富管理工具的傳統(tǒng)選擇入手就常見的法律工具做逐一的分析；闡明新型法律工具以及金融工具（人壽保險、信托、保險金信托）如何更好的實現(xiàn)財富管理的目標(biāo)；舉例說明家族公益慈善與影響力投資在家族財富的傳承、踐行家族社會責(zé)任等方面的作用。
課程：《全球宏觀政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響》
英國標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會（BSI)東北亞區(qū)總經(jīng)理蒲樹盛在課程中分析當(dāng)前全球風(fēng)險：歐美通脹、地緣政治、疫情風(fēng)險、熱錢流竄帶來的債務(wù)危機(jī)、科技風(fēng)險等。深入解讀氣候風(fēng)險并介紹ESG（s社會風(fēng)險，G治理風(fēng)險，E環(huán)境風(fēng)險）的影響，同時引入國際案例，圍繞中國環(huán)境治理、碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，從可持續(xù)發(fā)展角度給予宏觀思維闡述如何“化險為夷”，促進(jìn)國家、企業(yè)和個人可持續(xù)發(fā)展。